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黄金收盘:一夜跌去近60美元!华尔街大佬:1987年魅影隐现 黄金遭遇近7年最糟糕表现

    周五(2月28日),金价下跌了逾3.5%,因受冠状病毒影响而惊慌失措的投资者纷纷抛售各类资产。

    U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示:“许多投资者和交易员不得不满足其他产品的保证金要求,所以他们在尽可能地销售。这就是黄金和金矿类股受到冲击的原因。”

    “人们正试图出售他们所能出售的任何东西。这是一次全面的抛售。”

    现货金下跌逾3.5%,收报1589.90美元/盎司。金价本周大幅

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波动,周一曾触及1688.66美元的7年高点。

    COMEX 4月黄金期货收跌75.80美元,跌幅4.6%,创将近七年来最大单日跌幅,报1566.70美元/盎司,本周累跌5.0%,2月份整体下挫逾1%。

    冠状病毒的迅速传播引发了人们对大流行的担忧,有六个国家报告了第一例病例,世界卫生组织警告称,它可能会在全球范围内传播。

    病毒恐慌导致全球股市出现2008年以来最大单周跌幅,本周迄今市值蒸发近6万亿美元。

    本周,美国股市标普500指数下跌11.49%,道琼工业指数下跌12.36%,纳斯达克指数下跌10.54%。本月,标普500指数下跌8.41%,道琼工业指数跌10.07%,纳斯达克指数下挫6.38%。道琼工业指数、标普500指数和纳斯达克指数均录得2008年10月以来最大单周百分比跌幅。

    本周道指跌去3500点,10年期美债收益率跌至至少上世纪60年代水平,改写历史。对此,华尔街大佬、Leuthold Group首席投资策略师吉姆·保尔森(Jim Paulsen)表示,美国股市的快速抛售让他想起了1987年的大幅下跌。

    “嗯,这肯定是一场大恐慌。我要说的是,我所见过或经历过的一切,真的让我想起了1987年。”

    本周CBOE恐慌指数VIX创下自2008年10月以来的最大单周涨幅。

    “随着市场情绪恶化,投资者结清了部分外汇头寸,但很可能也结清了黄金头寸。因此,在股市大举抛售的情况下,金价未能创出新高,”荷兰银行(ABN Amro)分析师Georgette Boele在一份报告中写道。

    “如果风险厌恶导致市场恐慌,投资

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者将发现现金和流动性很强的资产具有吸引力。他们可能会结清黄金投资头寸。”

    其他贵金属也受到冲击,其中钯金领跌贵金属市场,跌幅一度超过12%。金价最多下跌4%,创下近七年来的最大单日跌幅,因冠状病毒促使惊慌失措的投资者全线抛售资产。

    钯价已从周四创下的2875.50美元的纪录高位回落约390美元。

    “钯金也是一个类似的现象,人们需要卖出钯金,以掩盖他们在其它领域的损失,”GraniteShares研究主管Ryan Giannotto表示。

周五走势表述

    国际现货黄金周五亚市早盘开于1644.53美元/盎司,之后持续小幅下跌。欧市开盘后,金价继续回落,一度触及1620美元关口,随后维持窄幅盘整。美市开盘后,巨量抛单接连涌现,黄金加速下跌近70美元,刷新日低至1562.80美元/盎司,之后再次自低位回升,终收于1589.90美元/盎司。

    国际现货黄金周五亚市早盘开于1644.53元/盎司,最低下探1562.80美元/盎司,最高上涨至1649.30美元/盎司,收于1589.90美元/盎司,下跌58.70美元或3.57%。

基本面利好因素

    1.世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦表示,丹麦、爱沙尼亚、立陶宛、荷兰和尼日利亚都上报了首例新冠肺炎病例,病例均与意大利有关。根据各国上报数据,目前14个国家的24例新冠肺炎病例与意大利有关,11个国家的97例新冠肺炎病例与伊朗有关。此外,谭德塞28日宣布将新冠肺炎疫情全球风险级别由此前的“高”上调为“非常高”。

    2.意大利民防部门负责人博雷利在例行疫情通报中表示,截至当天17时(【北京镀银 银焊条 银桨 银触点 银废料回收电话:13720212888 胡经理】北京时间29日0时),意大利共计确诊新型冠状病毒肺炎病例888例,较前一天增加238例。其中21人死亡,46人康复。博雷利指出,在现有确诊病例中,412人属于无症状或轻症状患者,64人接受重症监护治疗。另外,新增的4名死亡病例年龄都超过75岁。至此,意大利共有13个大区和1个自治省出现新冠肺炎疫情。

    3.据法新社报道,伊朗卫生部长纳马基28日宣布,伊朗全国学校将持续停课至下周二。他在国家电视台表示,未来一周将是“非常艰难”的一周。伊朗卫生部发言人贾汉普尔当天表示,伊朗疫情已经进入感染者持续增长阶段,这个过程将持续多天甚至数周。根据伊朗卫生部通报的数据,截至28日下午,伊朗累计感染新冠肺炎人数达到388人,比过去一天增长143人,有34人死亡,73人出院,疫情已波及伊朗境内24个省份。另据媒体报道,伊朗已进口口罩、防护服等,相关工厂也在加紧生产,29日起药店有足够库存可供购买。

    4.美国疾病预防与控制中心公布最新数据显示,美国新冠肺炎病例为62例。截至当地时间2月28日,在美国已确诊病例中,44例为日本“钻石公主”号邮轮上的美撤侨人员,3例为中国【武汉镀金回收电话:13720212888 胡经理】武汉的撤侨人员,15例为美国本土的确诊病例。

    5.德国北莱茵兰-威斯特法伦州卫生部长宣布该州当天新增15例病例,这15例均来自该州首例患者的家乡。媒体报道称北威州目前1000多人被隔离。同一天,德国巴登-符腾堡州宣布再添两例确诊患者。到目前为止,德国累计确诊病例已经达62例。德国著名病毒学家克里斯蒂安·德罗斯滕预计,由于德国人热衷于旅行,因此德国在接下来的几天内新确诊病例会“像蘑菇一样”冒出来。

    6.病毒恐慌导致全球股市出现2008年以来最大单周跌幅,本周迄今市值蒸发近6万亿美元。本周,美国股市标普500指数下跌11.49%,道琼工业指数下跌12.36%,纳斯达克指数下跌10.54%。本月,标普500指数下跌8.41%,道琼工业指数跌10.07%,纳斯达克指数下挫6.38%。道琼工业指数、标普500指数和纳斯达克指数均录得2008年10月以来最大单周百分比跌幅。

    7.美联储主席鲍威尔周五表示,面对新冠疫情带来的风险,美联储将“采取适当行动”来支撑经济,不过他表示,美国经济状况依然强劲。降息将降低持有黄金的成本。

    8.周五(2月28日)发布的报告显示,美国1月核心PCE物价指数月率为0.1%,前值和预期均为0.2%。第四季度消费者支出疲弱,这种情况延续到了第一季度,尽管收入有所增加。总体而言,今年年初美国经济形势稳定,但新冠病毒是一种可能改变一切的“黑天鹅”。

    9.美国商务部周五(2月28日)表示,1月消费者支出按月增长0.2%,因反常的温和天气降低了取暖需求,影响了服装店的销售。12月消费者支出增长0.4%。消费者支出在美国经济活动中的占比超过分之二。美国1月消费者支出放缓,可能进一步失去动能,因迅速扩散的新冠疫情引发股市遭遇抛售,燃点对经济衰退的担忧,导致美国家庭勒紧钱袋。

    10.周四(2月27日)公布的数据显示,美国经济第四季度温和增长2.1%,与预期和前值一致,但在2020年初因迅速蔓延的新冠病毒面临危机。虽然目前为止还没有确切证据表明新冠肺炎疫情正在影响美国经济,但经济学家预计,陷入困境的制造业将受到供应链中断和出口的打击。

基本面利空因素

    1.密西根大学周五(2月28日)发布的报告显示,美国2月密歇根大学消费者信心指数升至101,几乎与2018年3月创下的101.4的扩张峰值持平。

    2.周五(2月28日)发布的报告显示,2月芝加哥采购经理人指数(PMI)上升6.1点,至49.0,为2019年8月以来的最高水平。

    3.周四(2月27日)公布的数据显示,由于抵押贷款利率处于低位,成屋销售得到了提振,1月美国成屋签约销售指数月率创下近2年来第二高水平。美国1月成屋销售指数月率增长5.2%,预期2.2%,前值下滑4.9%。NAR首席经济学家劳伦斯指出:“由于12月和1月的住屋开工量徘徊在160万套,加上有利的抵押贷款利率环境等其他因素,2020年呈现出一个非常积极的销售环境。”

    4.美国商务部周三(2月26日)公布,1月份新屋销售跃升7.9%,折合成年率为76.4万套,为2007年7月以来的最高水平。美国1月新屋销售劲扬至12.5年高位,显示楼市强劲,可能有助于减弱冠状病毒对经济的冲击,并使史上最长的经济扩张保持在正轨上。

    5.美国周五(2月20日)公布的数据显示,1月成屋销售总数年化为546万户,预期543万户,前值由554万户修正为553万户。

后市展望

    1.尽管周五(2月28日)金价大幅下跌,但Kitco黄金周度调查的参与者并没有放弃购买黄金。普通投资者依然坚定地看涨黄金。尽管华尔街有些喜忧参半,但仍有近半数专业人士仍预计价格将反弹。15位市场专业人士参加了华尔街调查。其中七位专业人士(47%)预计金价将上涨。五位专业人士(33%)预计其会进一步走软。有三名受访者(占20%)对近价持中性看法,预计金价会横向波动。与此同时,1619位投资者参与了在线调查,投票人数为两年半以来至最多。共有1079位投资者(67%)预计下周金价将上涨。另有303人(占19%)预期会下降,另有237人(占15%)表示持中立立场。

    2.加拿大皇家银行指出,投资者为了弥补损失,满足追加保证金的要求而卖出黄金。我们并不认为今日市场的表现是对黄金作为“公认避险资产”信念的丧失,也并不认为市场对黄金的态度出现了根本转变。

    3.Eureka Miner’s Report编辑Richard Baker解释称,获利回吐、被迫的多头平仓以及中国消费者需求低迷,可能都是导致Comex黄金上周下跌的原因。但他预计黄金正在寻求回归。他说道:“鉴于这种疾病(冠状病毒)对美国经济和世界的影响所带来的越来越多的不确定性,我相信下周金价可能会收复失地,回到1650美元水平。未来几周,金价将回升至1800美元。”

    4.凤凰期货(Phoenix Futures)总裁Kevin Grady表示,仍然看好下周的金价。“有关冠状病毒的消息继续恶化,因此我认为金价仍将保持波动但不会下跌。值得注意的是,投资者对高质量债券的投资保持稳定,而对黄金的投资则是断断续续的。”

    5.LaSalle Futures Group的高级市场策略师Charlie Nedoss表示:“势头已开始下滑。”他指出,金价目前已跌破1621美元区域,其是此前金价从2月5日低点1551.10美元至周一高点1691.70美元的50%回档位。

    6.Incrementum AG的基金经理、In Gold We Trust年度报告的作者Ronord-Peter Stoeferle表示,随着追加保证金通知的出现,以及交易员承诺报告中的人气和极度看涨的头寸看上去令人担忧,金价走低。此外,他补充说,如果周末宣布财政和货币刺激措施,股市的反弹可能会令金价下跌。

    7.RJO Futures的高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis认为,金价将横盘整理。他表示:“随着(股市)下跌,金价应该会大幅上涨。”不过,他指出,市场上有一些传言称,美联储可能会采取一些行动来支撑股市。如果是这样,这可能会削弱对黄金的部分避险需求。“如果我做多黄金,我更倾向于在这里获利,”他说。“这就是为什么我说下周黄金可能会横向盘整。”

    8.新加坡航空财富管理公司(SIA Wealth Management)首席市场策略师Colin Cieszynski表示,他持中性立场。看空的一面是,尽管本周股市大幅波动,但黄金价格在周一见顶,并一直在下滑。此外,全球活跃的冠状病毒病例数在这一周一直在下降,因此,很多炒作可能会在某一时刻消失。乐观的一面是,世界各地的政府和企业所采取的应对疫情的措施仍可能对全球经济产生更大、更持久的影响,这可能迫使央行作出协调一致的努力。

下周一重点关注

09:45 中国2月财新制造业采购经理人指数

17:00 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数终值

23:00 美国1月营建支出(月率)、2月ISM制造业采购经理人指数

19:00 欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶和英国谈判代表弗罗斯特就未来关系展开第一轮谈判

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